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業界大手2社トップが語る! FD宣言セミナー
業界大手2社トップが語る! FD宣言セミナー
~フィデューシャリー・デューティー~
2017年9月29日(金)東京

顧客本位の業務運営とは・・・?

「顧客本位の業務運営」、
「フィデューシャリー・デューティー(FD)」とは何か?
そもそも金融庁から何を求めらているのか?
どの程度まで対応する必要があるのか?

フィデューシャリー・デューティー(FD)宣言を
公表している「来店型アイリック」、「訪問型ホロスプランニング」

FD宣言作成に至る具体的なプロセスと作成以上に大切な目的の理解と
運用のポイントについて、両社のトップが直接語ります!

いま代理店は、顧客本位の業務運営に向けた取り組みの"見える化"が求められています。

FD宣言は義務ではなくとも、フィンテックやAIが台頭する昨今・・・
【金融庁に言われたことだけやる、それ以外はやらないという
「指示待ち」では世の中から必要とされなくなる。】

(出典:橋本卓典著「捨てられる銀行2 非産運用」講談社現代新書)

開 催 概 要
セミナー名 業界大手2社トップが語る!FD宣言セミナー
対象 保険代理店経営者
内容 ・激変する業界環境~適正化、業法改正
・「顧客本位の業務運営に関する宣言」を読み解く
・FD宣言事例アイリック、ホロス
・業界の未来代理店差別化に向けて
開催日時・会場 東京会場
2017年9月29日(金)
東京都中央区銀座5-3-16 東京海上⽇動⽕災保険8階中会議室


講習時間 14:00~17:00 (受付開始13:30) ※3時間プログラムとなりました!
登壇者 ◎パネラー
勝本竜二(株式会社アイリックコーポレーション代表取締役社⻑CEO)
堀井計(株式会社ホロスプランニング代表取締役会⻑)

◎ファシリテーター
笠原慎也(株式会社エルティヴィー代表取締役社⻑)
人数 限定40名
参加費用 10,000円(税込)
事務局 株式会社エルティヴィー(ホロスグループ・HOLOS GROUP) 担当:新井、平田
お問合せ先…TEL:03-6234-6392、E-Mail:info-insnavi@holos.jp

※チラシ(pdfファイル)はこちらからダウンロードできます→チラシをダウンロードする




【パネラー】
勝本 竜二

勝本 竜二 (かつもと りゅうじ) プロフィール

株式会社アイリックコーポレーション 代表取締役社長
株式会社インフォディオ 取締役

<経歴>
1982年  共栄信用金庫 入庫 (現 のと共栄信用金庫)

1987年  アメリカン ライフ インシュアランス カンパニー 入社
     (現 メットライフ生命保険株式会社)
1990年  株式会社ファイナンシュアランス設立 取締役就任

1995年  株式会社アイリックコーポレーション設立 取締役就任

1997年  株式会社アイリックコーポレーション 代表取締役社長就任(現任)

2002年  株式会社インフォディオ 取締役就任(現任)

堀井 計

 堀井 計(ほりい けい) プロフィール

株式会社ホロスホールディングス 代表取締役
株式会社ホロスプランニング 代表取締役会長
株式会社HOLOS-BRAINS 取締役会長
株式会社L.T.V. 代表取締役会長
一般社団法人保険乗合代理店協会 理事長

<経歴と仕事内容>
ソニー生命保険株式会社において、ライフプランナーから支社長までの10年間、
常にトップクラスの実績を残す。
その後、CCCグループの株式会社アダムス(現カルチャー・コンビニエンス・クラブ)の取締役ゼネラルマネージャーを経て、 保険営業パーソンやフィナンシャルプランナーを支援・組織化する株式会社ホロスプランニングを設立し代表取締役に就任。

また、トップセールス・トップマネジメント経験を活かし人材育成・能力開発事業に進出。株式会社HOLOS-BRAINSの取締役会長に就任。
大手企業の営業パーソン、管理職を中心に育成指導に携わる。

現在は㈱L.T.V.の代表取締役会長も兼務し乗合保険代理店向けシステム「CSB」、保険事業者向けポータルサイト「INS-NAVI」の開発、運営も手がけ、保険事業成功支援業を本格展開中。

◆ソニー生命保険時代の主な実績◆
ライフプランナー時代:社長杯 受賞
営業所長時代    :社長杯 受賞3回(社長賞・全国第5位)
支社長時代     :社長杯 受賞2回(全国第3位・全国第4位)

◆取得資格◆
・日本FP協会認定:サーティファイドファイナンシャルプランナー
・国家資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・(社)生命保険協会認定:トータル・ライフ・コンサルタント
・日本メンタルヘルス協会公認:心理カウンセラー
・産業能率大学認定:ペルソナセールストレーニング公認トレーナー
・ソニーヒューマンキャピタル認定:マネジメント・ゲーム・インストラクター

【ファシリテーター】
笠原 慎也

 笠原 慎也(かさはら しんや) プロフィール

株式会社エルティヴィー 代表取締役社長
株式会社ホロスホールディングス 取締役副社長
株式会社ホロスプランニング 取締役

<経歴と仕事内容>
長崎県佐世保市生まれ。
大手住宅メーカーのトップセールスの座を捨て、ヘッドハンティングによりソニー生命保険株式会社へ転職。約9年間の在籍期間中に、FPおよびセールスマネージャーとして、コーチングやカウンセリング、コンサルティングといった多くのスキルを修得。
その後ソニー生命保険株式会社から独立移行し、株式会社ホロスプランニングへ事業参画。

取締役副社長として、全国20拠点・約200名以上の独立系ファイナンシャルプランナーが所属する広域乗合代理店の経営に携わり、業績拡大策を展開。
また、研修講師として、上場企業をはじめとした研修依頼に奔走。

2011年11月、お客様のライフタイムバリューを最大化し、あらゆる"満足"の可能性を支援すべく、
株式会社エルティヴィーの代表取締役社長に就任。総合生活支援業「L-club」をスタートさせる。

◆ソニー生命保険時代の主な実績◆
・社長杯入賞
・MDRT世界百万ドル円卓会議会員登録
・個人セールスコンテスト すべて入賞
・セールスコンテスト チーム入賞
・全国チャンピオン受賞(13名全員入賞)
・チーム入賞率 全国トップスリー受賞
・チームワーク賞 すべて入賞

◆取得資格◆
・AFP
・生命保険協会認定TLC
・FP-Mゲームインストラクター
・ビジネスコーチング・コーチ
・認定HPCトレーナー
・個性心理學® 認定講師
・住宅ローンアドバイザー
・教員免許(高校・中学社会科)
・危険物取扱免状(乙種)